Trois personnages (le narrateur, le soldat et le diable), pouvant être joués par le même acteur, et sept instrumentistes font voyager tout au long de la vingtaine de tableaux au travers d’une diversité de genres musicaux aussi surprenante que celle des instruments eux-mêmes : marches militaires et fanfares, paso-doble, tango argentin, valse mécanique de boîte à musique, ragtime, choral…
