Empire de Chine. XIIème siècle. Les Rois-Démons terro­risent tout le pays. Pour vaincre ces monstres, il faudrait avoir le courage de cent tigres, la force de mille buffles, la ruse d’au­tant de serpents… et une chance de pendu. Le jeune prince Duan n’a que ses illu­sions roma­nesques et de l’em­bon­point.