Pendant des vacances chez sa grand-mère, Max, un jeune garçon de 10 ans se rend dans un campement manouche. Il est séduit par la musique gitane qu’il découvre auprès de Miraldo, un musicien virtuose. C’est ici qu’il rencontrera également Swing, une jeune fille mystérieuse de son âge. Il connaitra ainsi ses premiers émois amoureux.
