Pendant des vacances chez sa grand-mère, Max, un jeune garçon de 10 ans se rend dans un campe­ment manouche. Il est séduit par la musique gitane qu’il découvre auprès de Miraldo, un musi­cien virtuose. C’est ici qu’il rencon­trera égale­ment Swing, une jeune fille mystérieuse de son âge. Il connai­tra ainsi ses premiers émois amou­reux.