Dans un petit village minier du Nord-Est de l’An­gle­terre, Billy, onze ans, découvre avec stupeur qu’un cours de danse partage désor­mais les mêmes locaux que son club de boxe. D’abord effaré, il devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du ballet, acti­vité pour­tant trop peu virile au regard de son père et de son frère Tony, mineurs en grève.