Masao s’en­nuie. Les vacances scolaires sont là. Ses amis sont partis. Il habite Tokyo avec sa grand-mère dont le travail occupe les jour­nées. Grâce à une amie de la vieille femme, Masao rencontre Kikujiro, un yakusa vieillis­sant, qui décide de l’ac­com­pa­gner à la recherche de sa mère qu’il ne connait pas. C’est le début d’un été pas comme les autres pour Masao…