Julius, 8 ans, est fasciné par Noël, son univers merveilleux, ses chants et ses lumières scintillantes… Bien que les autres pensionnaires de l’orphelinat essaient de lui démontrer que le Père Noël n’existe pas, Julius reste persuadé du contraire. D’ailleurs sa boite magique va l’emporter dans un monde où il devra secourir cet homme à la barbe blanche…