Julius, 8 ans, est fasciné par Noël, son univers merveilleux, ses chants et ses lumières scin­tillan­tes… Bien que les autres pension­naires de l’or­phe­li­nat essaient de lui démon­trer que le Père Noël n’existe pas, Julius reste persuadé du contraire. D’ailleurs sa boite magique va l’em­por­ter dans un monde où il devra secou­rir cet homme à la barbe blan­che…